Question 1

¿Qué es un CRM y para qué sirve en una pequeña empresa?

Accepted Answer

Un CRM es un sistema que centraliza toda la información de tus contactos, oportunidades y clientes en un solo lugar. En una pequeña empresa sirve para no perder leads, saber en qué etapa está cada oportunidad y recordar los seguimientos pendientes. Sin un CRM, la información se dispersa entre WhatsApp, email y hojas de cálculo, y muchas oportunidades se enfrían sin que nadie se dé cuenta.

Question 2

¿Puedo importar mis contactos actuales?

Accepted Answer

Sí. Puedes importar tus contactos desde una hoja de cálculo o migrarlos desde otras herramientas. Una vez en el sistema, cada contacto queda con su historial, etiquetas y oportunidades asociadas. Así empiezas a trabajar desde el primer día con tu base real, sin tener que reconstruir todo desde cero ni perder la información que ya tenías.

Question 3

¿Puedo crear diferentes pipelines y etapas de venta?

Accepted Answer

Sí. Puedes crear tantos pipelines como tipos de proceso necesites, cada uno con sus propias etapas. Por ejemplo, un pipeline para ventas y otro para servicios recurrentes, o pipelines distintos por cada línea de negocio. Las etapas se personalizan según cómo trabaje tu equipo, de modo que el CRM refleja tu proceso real y no al revés.

Question 4

¿Puedo gestionar oportunidades desde el CRM?

Accepted Answer

Sí. Cada oportunidad se representa como una tarjeta dentro del pipeline que puedes mover entre etapas con un arrastre. En cada oportunidad tienes el contacto asociado, el valor, las notas, las tareas y el historial completo de la conversación. Así sabes en todo momento qué está pasando y qué falta para cerrar.

Question 5

¿Puedo conectar formularios y landing pages con el CRM?

Accepted Answer

Sí. Cada formulario de tu web o landing page puede enviar los datos directamente al CRM, creando un contacto y una oportunidad automáticamente en la etapa que definas. Esta conexión es lo que convierte al CRM en el centro del sistema: la captación alimenta la gestión sin que nadie tenga que trasladar datos a mano.

Question 6

¿Puedo automatizar el seguimiento de mis leads?

Accepted Answer

Sí. Puedes crear automatizaciones que envíen un WhatsApp, un email o creen una tarea cuando un lead entra en una etapa concreta. El seguimiento ocurre en el momento adecuado, sin depender de que alguien se acuerde. Tu equipo se concentra en las oportunidades que necesitan atención humana y el sistema hace el resto.

Question 7

¿Puedo asignar contactos y oportunidades a diferentes usuarios?

Accepted Answer

Sí. Puedes asignar cada contacto u oportunidad a un miembro del equipo, de forma manual o automáticamente según reglas como el origen del lead o la round-robin. Cada usuario ve lo que le corresponde y tú tienes visibilidad global. Esto es especialmente útil cuando varias personas atienden leads a la vez.

Question 8

¿Puedo utilizar el CRM desde el móvil?

Accepted Answer

Sí. La plataforma es responsive y accesible desde cualquier dispositivo, así puedes revisar tu pipeline, atender conversaciones y completar tareas estés donde estés. Para un pequeño negocio que no siempre está delante del ordenador, poder gestionar oportunidades desde el móvil marca la diferencia entre responder en minutos o perder el lead.

CRM

Un flujo conectado de principio a fin

Toda tu relación con clientes en un solo lugar

Contactos y empresas

Pipeline visual

Recordatorios

Reportes

Preguntas frecuentes

Prueba CRM en tu negocio