Soluciones tecnológicas para agentes y corredores de seguros
Capta interesados, gestiona cotizaciones y renovaciones, y automatiza el seguimiento de cada prospecto para que ninguna póliza se quede sin respuesta. CRM, mensajes y automatización adaptados al trabajo de un corredor.
- WebVisita profesional
- LandingPágina que convierte
- LeadNuevo contacto
- CRMOportunidad
- AutomatizaciónSeguimiento
- WhatsApp / SMSConversación
- CitaReunión agendada
- ClienteConversión
Visita → Lead → Seguimiento → Cliente en un solo sistema
El reto del sector
Los corredores pierden renovaciones y prospectos por falta de seguimiento sistemático: las cotizaciones se quedan sin respuesta y las renovaciones se olvidan sin recordatorios.
- Cotizaciones que se envían y se quedan sin respuesta por falta de seguimiento.
- Renovaciones olvidadas porque no hay recordatorios automáticos.
- Gestión manual de cada prospecto en hojas o en el correo.
- Difícil saber en qué estado está cada oportunidad sin un pipeline claro.
Cómo puede ayudar Smart Tech Lite
Automatizas el seguimiento de cotizaciones y renovaciones, centralizas cada prospecto en un CRM y mantienes el contacto con mensajes y email. Smart Tech Lite se adapta a distintos ramos sin que tengas que cambiar tu forma de trabajar.
El recorrido
El recorrido de una cotización hasta la póliza
Desde que un interesado pide información hasta que se convierte en cliente con su póliza.
- Web
- Formulario
- Lead
- Contacto
- Seguimiento
- Propuesta
- Cliente
Soluciones
Componentes que pueden intervenir
Solo las piezas que tienen sentido para este sector. Cada una puede contratarse por separado o combinarse en un sistema conectado.
Flujo de CRM
Flujo de CRM de ejemplo
Ejemplo ilustrativo de un flujo de trabajo, no un resultado real de cliente.
- 1Lead
Prospecto solicita cotización.
- 2Contactado
Respuesta automática y recolección de datos.
- 3Cotización
Se envía la cotización y se registra.
- 4Seguimiento
Recordatorios automáticos hasta la decisión.
- 5Póliza
Se emite la póliza y se agenda la renovación.
Ejemplo de cómo podría funcionar
Ejemplo hipotético. No representa un cliente real ni un resultado documentado.
Un prospecto pide una cotización de seguro de hogar desde un formulario. Recibe una respuesta automática confirmando la solicitud, y en el CRM se crea una oportunidad con los datos del contacto. El sistema recuerda al corredor enviar la cotización, hace seguimiento automático si no hay respuesta y, al cerrarse la póliza, programa un recordatorio antes del próximo vencimiento.
- 1El prospecto solicita una cotización desde la web.
- 2Recibe una respuesta automática de confirmación.
- 3Se crea una oportunidad en el CRM con sus datos.
- 4El corredor envía la cotización y el sistema hace seguimiento.
- 5Al cerrarse la póliza se programa el recordatorio de renovación.
- 6El cliente recibe un aviso antes del vencimiento.
Automatizaciones
Trabajo automático, no manual
Ejemplos de automatizaciones coherentes con este sector.
Seguimiento de cotización
Recordatorios automáticos tras enviar una cotización para que no se quede sin respuesta.
Recordatorio de renovación
Avisa antes del vencimiento de cada póliza para anticiparte al cliente.
Cumpleaños y fidelización
Mensaje automático en fechas clave para mantener la relación.
Clasificación por ramo
Asigna cada lead al flujo adecuado según el tipo de seguro.
Funciones
Funciones que puedes incorporar a tu solución
CRM de prospectos
Pipeline de cotizaciones y pólizas.
Email marketing
Campañas de cross-sell y renovación.
WhatsApp / SMS
Seguimiento cercano por mensajería.
Recordatorios
Tareas y alertas de renovación.
Web y formularios
Captación por canal digital.
IA de asistencia
Ayuda a redactar respuestas y propuestas.
Ejemplo de interfaz
Así se ve Smart Tech Lite
Una vista del CRM y el pipeline de ventas.
Construimos lo que tu negocio necesita.
No todos los negocios necesitan las mismas herramientas. Puedes empezar con una web, una landing page, una automatización o una solución más completa. Diseñamos la combinación que tenga sentido para tu negocio.
Preguntas frecuentes
¿Qué podría automatizar o mejorar en tu negocio?
Cuéntanos qué necesitas y estudiamos contigo qué solución tecnológica tiene sentido.