Glosario
Términos de tecnología, marketing y CRM
Definiciones claras y prácticas para entender tu presencia digital y tu proceso comercial.
Acción
Una acción es lo que el sistema hace automáticamente dentro de un workflow: enviar un mensaje, crear una tarea, mover una oportunidad, esperar un tiempo. Es el 'qué' después del disparador.
Ads
Los ads son anuncios de pago que muestras en redes o buscadores para atraer visitas y leads. Permiten llegar a más personas que el contenido orgánico, pero requieren presupuesto y estrategia.
Agente de IA
Un agente de IA es un sistema que no solo responde, sino que puede realizar acciones por su cuenta dentro de un flujo: clasificar, decidir, ejecutar pasos. Combina IA y automatización para tareas más completas.
AI Agent
Un AI Agent es un agente de IA capaz de realizar tareas por su cuenta dentro de un proceso: clasificar, responder, ejecutar acciones. A diferencia de un chatbot, no solo conversa, sino que hace cosas.
AI Automation
AI Automation une automatización e inteligencia artificial: los flujos no solo siguen reglas fijas, sino que pueden entender mensajes, generar respuestas y decidir el siguiente paso. Ideal para conversaciones y seguimientos.
Alcance
El alcance es cuántas personas únicas ven tu contenido. Te dice cuán lejos llega tu mensaje, mientras que las impresiones cuentan cuántas veces se muestra en total.
Analytics
Analytics es el conjunto de herramientas y datos que te permiten entender qué ocurre en tu web y tus campañas: de dónde vienen los visitantes, qué hacen y dónde abandonan. Sin medir, no puedes mejorar.
API
Una API (Application Programming Interface) es un conjunto de reglas que permite que dos programas se comuniquen entre sí. Es como un enchufe estandarizado: gracias a él, tu sistema puede enviar o recibir información de otra herramienta sin que tengas que programar todo desde cero.
App
Una app (aplicación) es un programa diseñado para una función concreta, normalmente accesible desde el móvil o el navegador. Facilita tareas específicas para el usuario o el negocio.
Automatización
La automatización es usar tecnología para que ciertas tareas se hagan solas, sin intervención manual. No sustituye a las personas: se encarga de lo repetitivo y previsible para que el equipo se concentre en lo que requiere criterio humano.
Automatización comercial
La automatización comercial es usar flujos automáticos para tareas repetitivas del proceso de ventas: responder leads, crear tareas de seguimiento, enviar recordatorios. Libera tiempo para que el equipo se concentre en las conversaciones que importan.
Automatización con IA
La automatización con IA combina flujos automáticos e inteligencia artificial para que el sistema no solo ejecute pasos, sino que entienda mensajes, genere respuestas y decida el siguiente paso según el contexto.
Automatización de procesos
La automatización de procesos es llevar a flujos automáticos secuencias completas de tareas del negocio, no solo acciones sueltas. Por ejemplo, todo el recorrido desde que entra un lead hasta que se le asigna una cita.
Backend
El backend es la parte de un software que no ves: donde se guardan los datos, se procesa la información y se ejecutan las reglas de negocio. Es el motor que trabaja detrás de la pantalla.
Base de datos
Una base de datos es un almacen organizado de información. En un negocio, guardaría tus contactos, oportunidades, mensajes y configuraciones de forma estructurada para poder consultarlos y actualizarlos.
CAC
El CAC (Costo de Adquisición de Cliente) es lo que inviertes en marketing y ventas para conseguir un cliente nuevo. Compararlo con lo que ese cliente te aporta te dice si tu negocio es rentable.
Chatbot
Un chatbot es un asistente que conversa con tus clientes de forma automática. Puede responder preguntas frecuentes, recoger datos o derivar a una persona cuando hace falta, incluso fuera del horario laboral.
Chatbot con IA
Un chatbot con IA es un asistente que conversa con tus clientes usando inteligencia artificial, de forma que entiende preguntas abiertas y responde de manera natural, no solo con opciones fijas.
Cloud
La nube (cloud) es un conjunto de servidores accesibles por internet. En lugar de instalar programas en tu propio ordenador, los usas desde servidores remotos, lo que permite acceder desde cualquier dispositivo y escalar sin comprar hardware.
Contacto
Un contacto es cualquier persona o empresa de la que guardas información en tu sistema: un lead, un cliente, un proveedor. El CRM almacena sus datos, historial y conversaciones para que tengas el contexto completo.
Conversión
La conversión es el momento en que un visitante completa la acción que querías: rellenar un formulario, reservar una cita o comprar. Medir las conversiones te dice si tu web y tus campañas funcionan de verdad.
CPC
El CPC (Cost Per Click) es lo que pagas cada vez que alguien hace clic en tu anuncio. Sirve para controlar cuánto te cuesta atraer cada visita y comparar el rendimiento de tus campañas.
CRM
Un CRM (Customer Relationship Manager) es un sistema que centraliza toda la información de tus contactos, oportunidades y clientes en un solo lugar. Sirve para no perder leads, recordar seguimientos y saber en qué estado está cada oportunidad.
CTA
Un CTA (Call to Action o llamada a la acción) es el botón o enlace que invita al visitante a hacer algo concreto: pedir información, reservar o descargar. Sin un CTA claro, muchas visitas se van sin hacer nada.
CTR
El CTR (Click-Through Rate) es el porcentaje de personas que hacen clic sobre lo que ven, por ejemplo en un anuncio o un enlace. Indica qué tan atractivo es tu mensaje para quien lo ve.
Customer Journey
El customer journey es el recorrido completo que hace un cliente desde que descubre tu negocio hasta que compra y vuelve. Mapearlo ayuda a detectar dónde se pierden oportunidades y dónde mejorar.
Dashboard
Un dashboard es un panel visual que reúne en una pantalla los datos e indicadores clave de tu negocio. Permite ver de un vistazo qué ocurre sin tener que consultar varias herramientas.
Digitalización
La digitalización es pasar a formato digital tareas que antes se hacían en papel o manualmente: registros, agendas, facturas. Es el primer paso para luego poder automatizar y conectar procesos.
DNS
El DNS (Domain Name System) es la guía telefónica de internet. Convierte nombres como tudominio.com en la dirección numérica del servidor donde está tu web, para que los visitantes lleguen al lugar correcto.
Dominio
El dominio es la dirección de tu web en internet, por ejemplo tudominio.com. Es el nombre que tus clientes escriben para encontrarte online.
Email marketing
El email marketing es usar el correo para mantener el contacto con tus clientes y oportunidades: campañas, secuencias y seguimientos. Permite llegar de forma personalizada y medir resultados.
Email transaccional
Un email transaccional es un correo que se envía automáticamente tras una acción concreta: confirmar una reserva, entregar un documento, avisar de un cambio. No es propaganda, es información que el cliente espera.
Embudo de ventas
El embudo de ventas es la versión concreta del funnel aplicada a tu proceso comercial: las etapas por las que pasa una oportunidad hasta cerrarse. Un buen embudo refleja cómo vende realmente tu negocio.
Engagement
El engagement es el nivel de interacción que genera tu contenido: likes, comentarios, compartidos, mensajes. Más que el número de seguidores, indica si tu audiencia realmente se implica con tu negocio.
Escalabilidad
La escalabilidad es la capacidad de tu negocio de crecer sin que los costes y el caos crezcan en la misma proporción. Se logra con sistemas y automatizaciones que absorben más volumen sin más esfuerzo manual.
Etapa
Una etapa es cada paso dentro de tu pipeline, por ejemplo 'Nuevo lead', 'Contactado', 'Propuesta', 'Cliente'. Mover una oportunidad de etapa refleja que avanza en el proceso comercial.
Etiquetas / Tags
Las etiquetas o tags son marcas que asignas a un contacto para clasificarlo según sus intereses, origen o estado. Permiten filtrar y segmentar rápidamente, por ejemplo para enviar un mensaje solo a quienes tengan la etiqueta 'interesado en servicio X'.
Experiencia del cliente
La experiencia del cliente es la impresión global que se lleva al interactuar con tu negocio, desde la web hasta el seguimiento tras la venta. Una buena experiencia fideliza y genera recomendaciones.
Follow-up
El follow-up o seguimiento es el conjunto de acciones para mantener el contacto con un lead tras el primer interés. Es donde más oportunidades se ganan o se pierden, según se haga de forma consistente o no.
Formulario de captación
Un formulario de captación es el campo donde un visitante deja sus datos a cambio de algo (información, una cita, un recurso). Es el punto exacto en el que una visita se convierte en lead dentro de tu sistema.
Frontend
El frontend es la parte de un software que sí ves y con la que interactúas: botones, textos, colores y formularios. Es la cara visible de una web o aplicación.
Funnel
El funnel o embudo es el recorrido que hace una persona desde que descubre tu negocio hasta que se convierte en cliente. Tiene forma de embudo porque en cada etapa se quedan algunos, y el objetivo es que lleguen los que de verdad importan.
Generación de demanda
La generación de demanda es el conjunto de acciones para despertar interés en tu negocio: contenido, anuncios, presencia digital. Su objetivo es que más personas te conozcan y quieran saber más.
Gestión de reseñas
La gestión de reseñas consiste en monitorizar, responder y aprovechar las opiniones de tus clientes. Responder (también a las negativas) demuestra que te importa y mejora la percepción de tu negocio.
Google Ads
Google Ads es la plataforma de anuncios de Google: pagas para aparecer en los resultados destacados cuando alguien busca algo concreto. Ideal para captar a quien ya está buscando lo que ofreces.
Google Business Profile
Google Business Profile es la ficha de tu negocio en Google: aparece en Maps y en las búsquedas locales con tu dirección, horario, fotos y reseñas. Es clave para que te encuentren clientes cercanos.
Google Reviews
Google Reviews son las reseñas que los clientes publican en tu ficha de Google. Aparecen en Maps y en búsquedas, y son de las primeras cosas que ve quien busca tu negocio.
Historial de interacciones
El historial de interacciones es el registro de todo lo que ha ocurrido con un contacto: mensajes, emails, llamadas, citas, cambios de etapa. Tenerlo a mano evita repetir preguntas y da contexto en cada conversación.
Hosting
El hosting es el servicio que aloja tu web en internet para que esté disponible las 24 horas. Sin hosting, tu web solo existiría en tu ordenador y nadie podría visitarla.
IA generativa
La IA generativa es la que crea contenido nuevo: textos, imágenes o respuestas a partir de instrucciones. En un negocio puede ayudar a redactar correos, responder consultas o generar ideas de contenido.
IF/ELSE
IF/ELSE es una condición que hace que el flujo tome caminos distintos según lo que ocurra: si el lead respondió, avanza por un lado; si no respondió, por otro. Permite automatizaciones inteligentes, no lineales.
Impresiones
Las impresiones son el número total de veces que se muestra tu contenido, aunque sea a la misma persona. Junto al alcance, ayudan a entender la visibilidad de tus publicaciones.
Inbox unificado
Un inbox unificado es una bandeja de entrada única donde llegan todos tus mensajes: WhatsApp, SMS, email, redes sociales. Evita cambiar de aplicación y perder conversaciones entre canales.
Integración
Una integración es la conexión entre dos herramientas para que funcionen como una sola. Gracias a ella, los datos pasan de una a otra sin copiarlos a mano.
Integración entre herramientas
La integración entre herramientas es conectar distintas apps para que se pasen información automáticamente y formen parte de un mismo flujo. Es lo que permite que la web avise al CRM y este dispare un WhatsApp sin intervención manual.
Inteligencia artificial
La inteligencia artificial (IA) es la capacidad de un sistema para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana: entender lenguaje, generar texto, reconocer patrones o tomar decisiones basadas en datos.
Landing page
Una landing page es una página diseñada con un único objetivo: que el visitante realice una acción concreta, normalmente dejar sus datos. A diferencia de la web principal, elimina distracciones para centrarse en una sola conversión.
Lead
Un lead es una persona que ha mostrado interés en tu negocio dejando sus datos. No es todavía un cliente, pero sí una oportunidad: alguien con quien puedes iniciar una conversación.
Lead magnet
Un lead magnet es un recurso gratuito (una guía, una plantilla, un descuento) que ofreces a cambio de los datos de contacto. Sirve para que más visitantes se conviertan en leads.
Lead nurturing
El lead nurturing es el proceso de cuidar y educar a un lead con contenido útil hasta que esté listo para comprar. No se trata de vender a la primera, sino de acompañar la decisión.
Lead scoring
El lead scoring es asignar una puntuación a cada lead según su interés o perfil para saber cuáles merecen atención prioritaria. Ayuda a que el equipo se concentre en las oportunidades con más probabilidades de cerrarse.
LLM
Un LLM (Large Language Model) es un modelo de IA entrenado con grandes cantidades de texto para entender y generar lenguaje. Es la tecnología que hay detrás de los asistentes que responden o redactan como una persona.
Low-code
Low-code es un punto intermedio: se construye sobre todo de forma visual, pero permite añadir un poco de código para casos concretos. Combina la facilidad del no-code con la flexibilidad de programar cuando hace falta.
LTV
El LTV (Lifetime Value) es el valor total que un cliente aporta a tu negocio durante toda su relación contigo. Comparado con el CAC, te dice cuánto puedes invertir en captarlo y seguir siendo rentable.
Machine Learning
El machine learning es una rama de la IA en la que un sistema aprende de los datos sin que se le programe cada regla. Cuanta más información procesa, mejor reconoce patrones y toma decisiones.
Mensajería omnicanal
La mensajería omnicanal es gestionar todos tus canales de mensaje (WhatsApp, SMS, email, redes) como uno solo, de forma que el cliente pueda escribir por donde prefiera sin que tú pierdas el contexto.
Meta Ads
Meta Ads son los anuncios de pago en Facebook e Instagram. Permiten segmentar por intereses, ubicación y comportamiento para llegar a la audiencia adecuada para tu negocio.
No-code
No-code significa crear workflows y aplicaciones sin programar, usando interfaces visuales de arrastrar y soltar. Permite a cualquier persona del negocio configurar automatizaciones sin depender de un desarrollador.
No-code + IA
No-code + IA es combinar la creación visual de flujos con la inteligencia artificial para construir soluciones potentes sin programar. Permite a cualquier persona del negocio diseñar procesos inteligentes.
Omnicanalidad
La omnicanalidad es ofrecer al cliente una experiencia coherente en todos los canales (web, WhatsApp, redes, email), de forma que pueda empezar en uno y seguir en otro sin perder el contexto.
Oportunidad
Una oportunidad es un lead con posibilidades reales de convertirse en cliente. Representa una venta en curso dentro de tu pipeline, con su etapa, su valor estimado y su historial de interacciones.
Página de servicios
Una página de servicios es la sección de tu web donde explicas qué ofreces, cómo lo haces y qué problema resuelves. Bien hecha, ayuda al visitante a decidir si eres la opción adecuada antes de contactarte.
Pipeline
El pipeline es la representación visual de tus oportunidades organizadas por etapas, de nuevo lead a cliente. Permite ver de un vistazo en qué punto del proceso está cada oportunidad y qué necesita para avanzar.
Procesos
Un proceso es una secuencia de pasos para realizar una tarea de forma consistente, desde atender un lead hasta cerrar una venta. Definir procesos claros es lo que permite después automatizarlos y escalarlos.
Productividad
La productividad es la relación entre lo que produces y el tiempo y recursos que inviertes. Mejorarla no significa trabajar más horas, sino conseguir más con menos esfuerzo gracias a sistemas y herramientas.
Programación de publicaciones
La programación de publicaciones consiste en preparar contenido y fijar cuándo se publica cada red social, sin tener que hacerlo en el momento. Ahorra tiempo y mantiene una presencia constante.
Prompt
Un prompt es la instrucción que das a una IA para que genere una respuesta o realice una tarea. Cuanto más claro y específico sea, mejor será el resultado.
RAG
El RAG (Retrieval-Augmented Generation) es una técnica que permite a la IA responder usando tu propia información. En lugar de inventar, busca primero en tus datos y luego genera una respuesta basada en ellos.
Remarketing
El remarketing es mostrar anuncios a personas que ya visitaron tu web pero no convirtieron. Les recuerda tu oferta para traerles de vuelta y aumentar las posibilidades de que completen la acción.
Reportes
Los reportes son informes que resumen el estado de tu negocio: leads conseguidos, oportunidades abiertas, ventas cerradas. Permiten tomar decisiones con datos en lugar de intuición.
Reputación online
La reputación online es la imagen que tu negocio proyecta en internet, formada por reseñas, comentarios y menciones. Una buena reputación genera confianza; una descuidada puede alejar clientes.
Reseña
Una reseña es la opinión que un cliente publica sobre tu negocio, normalmente con una valoración en estrellas. Las reseñas influyen mucho en la decisión de nuevos clientes, que suelen leerlas antes de contactarte.
Responsive
Una web responsive es la que se adapta automáticamente al tamaño de la pantalla, ya sea móvil, tablet u ordenador. Como la mayoría de visitas llegan desde el móvil, una web responsive es imprescindible.
Respuesta automática
Una respuesta automática es un mensaje que se envía solo cuando ocurre algo, por ejemplo cuando un lead escribe fuera de horario. Mejora la experiencia al no dejar al cliente esperando sin respuesta.
Retargeting
El retargeting muestra anuncios a personas que ya visitaron tu web o interactuaron contigo. Les recuerda tu oferta para traerles de vuelta, ya que conocerte aumenta las posibilidades de que conviertan.
Retención de clientes
La retención de clientes es el esfuerzo por mantener a los clientes que ya tienes y que vuelvan a comprar. Suele ser más rentable que captar nuevos, y se logra con buen seguimiento y experiencia.
ROI
El ROI (Return on Investment) mide cuánto ganas respecto a lo que inviertes. Si inviertes 100 y recuperas 300, el ROI es positivo; si es al revés, conviene revisar la estrategia.
SaaS
SaaS (Software as a Service) es software que se usa por suscripción a través de internet, sin instalar nada. Pagas por lo que usas y accedes desde cualquier dispositivo, como Smart Tech Lite.
Secuencia de mensajes
Una secuencia de mensajes es una serie de mensajes programados que se envían en orden a lo largo del tiempo, por ejemplo un seguimiento de 3 días tras un primer contacto. Permite cuidar al lead sin gestionar cada mensaje a mano.
Segmentación
La segmentación consiste en agrupar tus contactos por características comunes (interés, origen, etapa) para enviarles mensajes más relevantes. Cuanto mejor segmentas, mejor responden.
SEM
El SEM (Search Engine Marketing) es la publicidad de pago en buscadores: pagas para aparecer en los resultados destacados de Google. Es una forma rápida de atraer visitas, mientras el SEO trabaja a medio y largo plazo.
SEO
El SEO (Search Engine Optimization) es el conjunto de prácticas para que tu web aparezca en los primeros resultados de buscadores como Google de forma orgánica, sin pagar por ello. Mejora tu visibilidad para quien busca lo que ofreces.
SEO local
El SEO local es la parte del SEO enfocada en aparecer cuando alguien busca cerca de ti, como 'abogado en Madrid'. Combina tu web y tu perfil de Google Business para captar clientes de tu zona.
Sistema de gestión
Un sistema de gestión es el conjunto de herramientas y procesos que usas para dirigir tu negocio: contactos, oportunidades, agenda, comunicación. Tenerlo centralizado evita caos y pérdidas de información.
SMS
El SMS es un mensaje de texto al móvil. Sigue siendo muy efectivo para recordatorios y confirmaciones porque casi siempre se lee en segundos, aunque el correo quede olvidado.
Social Media
Social media es el conjunto de acciones para gestionar la presencia de tu negocio en redes sociales: publicar, interactuar y atraer audiencia. No es solo publicar, sino mantener una conversación con tu comunidad.
Social Planner
Un social planner es una herramienta para planificar y programar publicaciones en varias redes desde un mismo lugar. Permite preparar el contenido con antelación y publicarlo automáticamente en el momento adecuado.
Software
El software es el conjunto de programas y aplicaciones que hacen funcionar un ordenador o un servicio online. Tu web, tu CRM y tu app de mensajería son ejemplos de software.
Solicitud automática de reseñas
La solicitud automática de reseñas es pedir valoraciones a tus clientes de forma automatizada, por ejemplo tras una cita o un servicio. Sin pedirlas, pocos clientes opinan espontáneamente.
SSL
El SSL (Secure Sockets Layer) es el certificado que cifra la información entre la web y el visitante. Es lo que hace que aparezca el candado y 'https' en el navegador, y da confianza a tus clientes al enviar datos.
Tasa de conversión
La tasa de conversión es el porcentaje de visitantes que completan la acción deseada respecto al total. Por ejemplo, si de 100 visitas 5 rellenan el formulario, tu tasa de conversión es del 5%.
Transformación digital
La transformación digital es el proceso de integrar la tecnología en todas las áreas de tu negocio para funcionar mejor: captar más, automatizar tareas y tomar decisiones con datos. No es comprar software, es cambiar cómo trabajas.
Trigger
Un trigger o disparador es el evento que inicia una automatización: un formulario recibido, una cita reservada, un enlace clicado. Es el 'cuándo' que pone en marcha todo el flujo.
Webhook
Un webhook es una notificación automática: cuando ocurre algo en un sistema, este avisa a otro de inmediato. Permite que dos herramientas reaccionen sin que nadie tenga que comprobarlo manualmente.
Website / Página web
Un website o página web es el conjunto de páginas que presentan tu negocio en internet. Es tu escaparate digital: explica qué haces, genera confianza y suele ser el primer punto de contacto con tus clientes.
WhatsApp es uno de los canales de mensajería más usados por los clientes para contactar un negocio. Centralizarlo en un mismo sistema permite responder más rápido y no perder el contexto de cada conversación.
WhatsApp Business
WhatsApp Business es la versión de WhatsApp pensada para negocios: permite mostrar catálogo, horarios, respuestas automáticas y etiquetas. Centralizarlo en un sistema permite gestionarlo junto al resto de canales.
WordPress
WordPress es el sistema de gestión de contenidos (CMS) más usado del mundo para crear webs. Permite construir y editar una página sin programar, usando plantillas y plugins que añaden funcionalidades.
Workflow
Un workflow es un flujo de trabajo automático: una secuencia de pasos que se ejecutan solos cuando ocurre algo. Define qué pasa después de cada evento sin que nadie tenga que hacerlo a mano.